五、海外擴產瞄準下游

全球鋼產能過剩,鋼廠經營壓力日增,尤其面對內需下滑、新興市場的誘惑時,如何選擇海外擴產值得深思。巴西、墨西哥、印度以及東南亞等新興市場,長期鋼需求增長前景被看好,如擴大基礎設施和工業項目建設、汽車工業健康發展等,但考慮擬建或在建的一些鋼廠項目同時投產的話,產能可能出現過剩。因而鋼廠對海外投資建大型綜合鋼廠項目日趨謹慎,瞄準下游如汽車、能源等具有增長潛力的行業,不失為鋼廠海外擴張的一條捷徑。

伴隨日系車向新興國進軍的腳步,新日鐵住金公司將向新興市場轉移,把高端汽車用鋼板的生產地點由日、美、歐等國逐步轉移至如泰國、墨西哥、巴西、印度等新興市場。最新消息,新日鐵住金公司已與印度尼西亞喀拉喀托鋼公司達成協議,在印度成立一家名為喀拉喀托新日鐵住金的合資公司,生產汽車用鋼板,并開始進行可行性研究。新日鐵聯手住友鋼管、住友商事、美達王開始在墨西哥開展汽車底盤部件用鋼管的制造銷售業務,在中國和泰國、印度尼西亞等地區開展汽車用鋼管業務之后,此次是新日鐵首次進軍亞洲以外的市場。新日鐵住金在日本的汽車用鋼板的年產能為850萬噸,墨西哥等地的新廠建成后將使其海外產能提高2成至680萬噸。新日鐵還與博思格成立合資企業,生產建筑材料和家電用鋼板,并致力于東南亞和北美市場,新日鐵利用博思格在東南亞現有的市場份額,可以獲得在泰國、越南和馬來西亞等國家建筑業務的快速發展,同時還可與博思格的專家共同完善家電用金屬涂層的技術。

日本JFE鋼公司到2015年3月的未來3年,投資削減1萬億日元(120億美元),但分配到海外市場的投資達創紀錄水平,但項目投資十分謹慎。JFE與中國臺灣義聯集團合資在越南建綜合鋼廠項目仍在進行可行性評估,同越南中央和地方政府就獲得基礎設施,包括港口、水和電供應等問題進行商談,明年3月底決定是否進行環評。中國寶鋼廣東湛江鋼廠項目以及臺灣臺塑集團越南鋼廠項目的開工建設給JFE鋼公司原計劃2016年投產、年產能350萬噸的項目帶來一定的風險,因而需要更多的時間考慮。

JFE鋼公司與印度JSW鋼公司合資建廠,并許諾向其提供汽車用鋼生產技術和無取向硅鋼片生產技術。JSW鋼公司旗下的維杰耶納加爾鋼廠(Vijaynagar)2號冷軋生產線計劃于2013年秋季投產,JFE為其提供的汽車鋼生產技術包括年產能230萬噸冷軋機、190萬噸連續退火線和40萬噸連續鍍鋅線的操作技術。年產能20萬噸電工鋼退火和涂層生產線計劃2014年下半年投產。JFE鋼公司與伊藤忠丸紅鋼鐵公司(MISI)將投資總計5000萬美元,增加其與泰國最大冷軋廠家沙哈維里亞鋼工業公司(SSI)的合資公司泰國冷軋鋼板(TCRSS)的股份,且還計劃投資約3.6億美元,在印度尼西亞建一家下游鋼廠。神戶制鋼計劃與印度鋼鐵管理局(SAIL)成立一特鋼合資公司,醞釀投資約為200億盧比在印度西孟加拉邦Durgapur建設一家年產能50萬噸的特鋼廠,并向SAIL轉讓高附加值鋼材生產的先進專利技術。

浦項2012年投資支出預算將從上一年的8.9萬億韓元降至8.4萬億韓元,在現金能力范圍內靈活地實施投資計劃,基于優先投資項目進行調整。到目前為止浦項已投入5.1萬億韓元,占投資預算的61%。其中國內投資2.6萬億韓元,完成58%;海外2.4萬億韓元,完成67%;原料0.7萬億韓元,電子和能源2.1萬億韓元,均完成57%。浦項的海外投資項目主要針對下游如汽車薄板和不銹鋼冷軋板卷項目,目標是到2014年海外扁平材年產能從目前525萬噸提高到910萬噸,上游投資項目的年產量從目前100萬噸提高到700萬噸。2012年浦項海外投資項目有:浦項越南不銹鋼廠擴建,2012年完成,不銹鋼冷軋年產能將增15萬噸;印度和中國的鍍鋅項目,2012年完成,年產能將分別增45萬噸。正在建設中的年產能300萬噸的印度尼西亞鋼鐵聯合企業,2013年完成;年產能30萬噸的印度無取向電工鋼廠和墨西哥鍍鋅及土耳其的不銹鋼冷軋項目均預計2013年完成。年產能300萬噸的巴西CSP項目將在2015年投產。

安賽樂米塔爾巴西產能擴建項目仍在等待市場好轉,一旦市場改善,將重新開始對2011年暫停的Monlevade長材廠、VegadoSul扁平材廠以及圖巴朗廠的擴建。