本年度報告摘要摘自年度報告全文，投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀年度報告全文。
1．2 公司全體董事出席董事會會議。
1．3 四川君和會計師事務所有限責任公司為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。
1．4公司負責人李家順、主管會計工作負責人李富全及會計機構負責人（會計主管人員）張躍華聲明：保證年度報告中財務報告的真實、完整。
§2 公司基本情況簡介
2．1 基本情況簡介
2．2 聯系人和聯系方式
§3 會計數據和業務數據摘要：
3．1 主要會計數據
單位：元 幣種：人民幣
3．2 主要財務指標
非經常性損益項目
√適用 不適用
單位：元 幣種：人民幣
3．3 境內外會計準則差異：
適用 √不適用
§4 股本變動及股東情況
4．1 股份變動情況表
√適用 不適用
單位：股
限售股份變動情況表
√適用 不適用
單位：股
4．2 股東數量和持股情況
單位：股
4．3 控股股東及實際控制人情況介紹
4．3．1 控股股東及實際控制人變更情況
適用 √不適用
4．3．2 控股股東及實際控制人具體情況介紹
4．3．2．1 法人控股股東情況
單位：萬元 幣種：人民幣
4．3．3 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖
§5 董事、監事和高級管理人員
5．1 董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況
單位：股
§6 董事會報告
6．1 管理層討論與分析
1、報告期內經營情況的回顧
一、報告期內總體經營情況
2008年，面對“5·12”汶川大地震和全球金融危機的不利影響，公司克難攻堅、迎難而上，繼續以“堅持科學發展，構建和諧沱牌”為工作主題，以“向外加速推進市場拓展，對內抓好企業可持續發展”為工作重點，以產品結構調整為主線，大力加強中高檔產品的營銷，扎扎實實，從從容容面對困難和挑戰，積極推進公司各項工作，繼續保持了公司業績持續、健康、穩定的發展。報告期內公司實現營業收入871，018，080．71元，較上年同期減少3．23％，營業利潤78，338，631．32元，較上年同期增加16．81％，凈利潤41，484，558．16元，較上年同期增加0．32％。
�。ㄒ唬┥a經營方面。堅持低調務實的工作作風，抓品質重過程、抓技術重實效、抓管理重落實、抓落實重考核、抓培訓重實踐等原則，報告期內，各項生產工作緊張有序，并較好地完成了公司下達的各項生產任務和目標。通過對制造過程的細分，制定了ＧＭＰ文件系統，包括管理遠程、操作規程和技術規程，整個體系著眼于生產狀況、規范于ＧＭＰ要求，同時將個人責任和企業產品質量緊密聯系在一起，促進企業ＴＱＭ與ＧＭＰ執行水平的提高。結合生產實際，先后組織相關技術人員對“釀造生產特殊工藝”等課題進行研討并實施；完善檢測項目及管理；完善取樣、制樣、送樣及留存樣管理辦法。堅持每月組織等級酒口味質量會審，為生產提供參考依據；組織定級人員到釀酒現場指導質量摘酒，以確保入庫基酒質量；利用生產間隙和工作例會等形式，組織各種類型的員工培訓。對新近員工，制定《新工后續培訓教育方案》，落實專人進行后續的培訓教育。堅持月度嘗評技能培訓。按照四川省第七屆白酒省評委換屆培訓考試有關要求，于7月至9月組織了考前集訓，共有98人參訓。培訓結束后根據培訓成績，篩選25人參加了在溫江的舉行的省白酒評委換屆考核，錄取率達到100％。
（二）品牌創建方面。2008年2月27日，公司獲得了中國質量協會頒發的中國質量鼎和中國用戶滿意鼎，成為2008年度全國唯一一家“雙鼎”企業。2008年3月，“舍得”被評為中國馳名商標。2008年6月，“沱牌曲酒傳統釀制技藝”被國務院公布為“全國第二批國家級非物質文化遺產”；同月，世界品牌實驗室發布《中國最具價值品牌》榜單，以70．36億元進入品牌榜百強，舍得以11．27億元的品牌價值首次入選最具價值品牌500強。
�。ㄈ┦袌鰻I銷方面。2008年公司狠抓產品結構調整，緊緊圍繞“舍得、陶醉、沱牌曲酒和沱牌特曲”的中高檔白酒組合，拓展舍得的市場范圍，將陶醉品牌向全國重點市場推廣，加大各銷售區沱牌曲酒和沱牌特曲的營銷力度，實現了中高檔酒銷售的較快增長。
一是抓重點市場培育，主動掌控市場，抓住舍得品牌處于上升期的機遇，重點在舍得酒市場精細化上下功夫。采取重點市場重點運作、人員相對集中的辦法，公司舍得酒銷售增長明顯。
二是抓重點品牌布局，抓住舍得、曲酒、陶醉等主推品種，產品銷售結構調整取得實質性成果，舍得酒及50元以上產品有較大幅度上升，基本形成了公司核心主導產品。
三是抓重點客戶培植，舍得酒銷售重點做好了團購主渠道發展，同時在分承銷商和有影響上檔次的大酒店發展上也著力下了功夫。公司重視與客戶的發展對接工作，將銷售情況與每個客戶逐一分析，發展客戶時充分考慮資金實力、隊伍狀況、網絡狀況、誠信度、公共關系資源等；
四是抓品牌維護，重視維護更新重點品牌，使重點品牌價值提升；控制開發新產品新包裝，堅持主打品牌形象不輕易變換的思路，堅持舍得酒提升、陶醉酒改進、曲酒更新的漸進式發展道路。
五是抓市場營銷管理，完善相關管理制度，堵塞漏洞，減少企業損失。提高了市場運作效率，規范了市場管理。
�。ㄋ模┲卮箜椖糠矫�。2008年7月14日，公司參股企業四川天馬玻璃有限公司年產7萬噸優質玻瓶擴建工程順利點火投產。
�。ㄎ澹┵|量管理方面。2008年5月，公司確立爭創全國質量獎工作目標，引入全新管理思路和方法，積極導入卓越績效管理模式，推行戰略地圖和平衡計分卡，形成公司戰略、管理、執行流程框架體系。2008年11月，公司獲四川省卓越績效模式先進企業特別獎，同時榮獲“全國質量獎鼓勵獎”。
�。┛蒲袆撔路矫妗＜夹g創新和自主研發是公司持續發展的動力，公司通過不斷推進技術改造，提升公司的自主研發能力和創新能力，強化了公司的核心競爭力，以技術開發和技術創新推動公司持續發展。全年申報立項科研項目12項，獲得國家、省級科研資金支持自主項目5項；4項發明專利進入實質性審查階段，2項發明專利完成實審答辯；全年辦理產品外觀專利申請52件。2008年11月，公司“濃香型白酒貯存過程中質量變化的研究及應用”獲四川省科技進步三等獎。
（1）科研試驗。籌建了生態釀酒應用研究室，著手開展紅曲功能產物代謝條件研究，已完成菌種篩選及小試過程，小試樣品待檢；著手進行釀酒伴生品液態發酵生產食醋研究；利用美拉德反應試制白酒調味液，對原料、反應條件進行優化篩選；繼續開展白酒伴生物萃取試驗；
（2）項目管理。完成《沱牌生態產業鏈的構建及促進縣域經濟發展的研究》項目工作，并組織專家組到現場驗收，獲得了專家組對項目完成情況的高度認可；完成《川中丘陵地區優質玉米產業化開發與示范》項目階段性驗收準備工作；完成《丘區射洪縣循環經濟現代農業科技集成研究》項目階段性工作；完成了與四川大學、國家農業部成都沼氣研究所聯合申報四川省產學研創新聯盟——中國生態釀酒研究院的申報工作，進一步聯合科研院所的優勢資源，促進了公司產學研向縱深方向發展；完成四川省重大產業技術創新項目《超臨界二氧化碳萃取釀酒伴生物中香味成分的產業化研究與應用》的申報工作；完成《“幽雅、舒適型”舍得系列酒的產業化推廣和應用》四川省省級專利實施項目申報；完成《釀酒微生態及微生物的研究及產業化示范與推廣項目》申報四川省科技支撐計劃項目。
（3）知識產權。發明專利《內含有益功效成份的保健白酒》、《一種白酒勾兌用水》、《一種調味料酒的生產方法》、《一種零糧耗全液態生產食醋的方法》相繼進入了實質性審查階段；完成《一種釀酒伴生物生產食醋》、《一種多味結合濃香型酒及其制備方法》的實審答辯。
�。ㄆ撸┪镔Y采購方面。堅持“保生產、壓庫存”的原則，隨時掌握市場信息，根據市場實際，制定切實可行的采購策略，不斷優化庫存結構，改進采購模式，降低采購成本，從而達到控制產品成本的目標。通過實地考察、網絡、報刊、客戶溝通、同行咨詢等多種方式及時掌握市場信息，謹慎分析市場行情，合理利用采購資金，采取“合理控制庫存量、避開價格高位區、小批量、多批次采購”等多種方法，保持適量庫存。包裝物資采購堅持以“消化庫存”為主，實行訂單采購，有效控制了包裝物資庫存量，五金建材、專控物資采購本著“必需、必要”的原則，嚴格根據審批計劃，組織采購，保證了生產所需。堅持“陽光操作”，嚴格遵守詢價、議價、審核、審批采購程序，實行公開招標采購，全年招標采購率達95％以上。加強采購合同的執行力度，對外購物資質量、數量、供貨進度按時控制。
�。ò耍┕澞軠p排與環境保護方面。
公司根據“十一五”節能規劃和目標要求，堅持“增產節約、節能降耗”的生產方針，一是加強能源管理制度建設；二是加強能源管理宣傳和培訓；三是加強節能管理檢查、考核和違章用能的清理處罰；四是運用節能新技術，推廣使用節能產品；五是大力開展節能技術改造和運用；六是大力推進節約降耗，在生產、建設、流通和消費各領域節約資源，減少自然資源的消耗；七是全面推行清潔生產，從源頭減少廢物的產生，實現由末端治理向污染預防和生產全過程控制轉變；八是大力開展資源綜合利用，最大程度實現廢物資源化和再生資源回收利用；九是大力推進環保工作，注重利用減量化、再利用和資源化技術與裝備，實現資源高效利用、循環利用和減少廢物排放，實現了“三廢”的達標排放，天然氣回收率達96．88％，電回收率為94．04％，水回收率為96．88％。
公司將“全程生態化”的思想作為釀酒產業生態化經營體系的核心。樹立生態意識和生態消費觀，把綠色食品、清潔生產、廢物資源化結合起來，將生態理念貫徹于產前、產中、產后的各個環節。公司已經成功創建為四川省生態釀酒工業生態園，在行業內積極倡導生態釀酒、生態消費、生態發展，在企業內部建立起了生產者、消費者、還原者的生態工業產業鏈，達到了低消耗、低（無）污染、工業發展與生態環境協調發展。目前，公司綠化覆蓋面積已達2平方公里，廠區綠化率達98．5％，綠化覆蓋率達47．4％，2008年7月，公司獲四川省“園林式單位”稱號。公司大面積的綠化不僅提升了園區生態環境，降低了地表溫度，增加了空氣的負離子濃度，促進了產品品質的穩步提升。
二、主要供應商、客戶情況
單位：萬元幣種：人民幣
三、公司主要控股企業、參股公司的經營情況及業績分析
單位：萬元
四、公司資產構成同比發生重大變動說明
單位：元幣種：人民幣
五、期間費用、所得稅等情況
單位：元幣種：人民幣
六、現金流量分析
單位：元幣種：人民幣
七、對公司未來發展的展望
（一）白酒行業發展趨勢及面臨的市場競爭格局
白酒品牌化競爭趨勢不變，廣大消費者保健意識的增強，高品質、個性化、多元化、多香型、低度白酒是未來發展趨勢，將成為白酒開發的主流。大型白酒生產企業普遍收縮低檔白酒產能，促使和引導白酒企業繼續實行中高端戰略演變。高檔品牌競爭延伸到中檔酒競爭，中檔酒已成為激烈爭奪的領域。白酒品牌化競爭更趨于品牌知名度、品牌質量、消費者忠誠度、品牌個性化、品牌的文化蘊涵等競爭；
中央實施積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策，出臺了保增長、擴內需、調結構的一系列措施，為白酒企業繼續加快發展創造了有利條件，以及隨著消費升級和城鄉一體化建設加快，對白酒的產銷有一定的利好。但同時全球金融危機導致中國經濟增速放緩，從而對白酒行業的影響表現在兩個方面，一方面推動白酒行業的原材料和能源成本有所下降，對于中檔酒和低檔酒有一定的好處，二是經濟不景氣必然商務用酒需求有所減少，因此2009年中國白酒的市場需求將面臨較嚴峻的考驗，特別是中高檔酒，市場需求將有所下降、增長趨勢逐步放緩，白酒制造企業和經銷商信心將受到一定影響。
全國性名酒與地方性區域名酒競爭更趨激烈，全國性名酒的推廣在未來也會形成自己的重點投放或主導區域，而地方名酒在做實大本營市場的同時也會遵循邊際擴張原則，實施碉堡戰術推進自己的市場領地。這種對決狀態未來一段時間應該長期存在，并有不斷強化的趨勢。
食品安全問題尤為突出，引起了政府部門、消費者和經營者的密切關注，消費者對白酒產品的質量、環境、安全意識的覺醒將會越來越強。品牌、市場銷售體系健全、經營管理規范的白酒企業將得以進一步發展。國家的產業政策將有利于名優企業和名優品牌的發展。
近幾年來，消費者越來越重視“健康”因素，中高收入階層對葡萄酒等其他酒類的消費量逐步增加，這種消費習慣對白酒行業也產生了一定的影響，未來，白酒行業將繼續面臨葡萄酒和其他飲料行業的競爭。
�。ǘ┕疚磥戆l展的機遇和挑戰
公司未來發展面臨的挑戰：
一是受全球金融危機影響，中高檔白酒需求下降，白酒銷售面臨著增速放緩的壓力；
二是白酒企業之間的競爭非常激烈，公司的中高檔酒正處于拓展期，拓展難度將增加，
三是地方品牌白酒的強勢發展對全國性品牌白酒的推廣也會形成較大的影響。
公司未來發展機遇：
一是公司目前的生產規模和產品質量在白酒行業處于前列，優質基酒庫存較為充足，為公司產品銷售奠定了堅實地基礎。
二是舍得和陶醉品牌處于上升期，兩個品牌擁有較高的質量及厚重的文化底蘊，“智慧人生、品味舍得”和“人生百味皆陶醉”已逐步深入消費者的頭腦中，越來越多的消費者認同和贊賞公司的白酒文化。
三是消費者保健意識的逐步增強，將給公司借助“中國首座釀酒工業生態園”這一題材來運作生態酒帶來較大的市場機會。
（三）公司未來發展的主要戰略
2009年，將繼續貫徹既定經營方針，以科學發展觀統攬全局，實事求是，踏實進取，切實抓好各項管理工作，積極推進營銷創新，科技創新，加強公司自主創新，節能減排和生態環境保護，提升公司核心競爭力和行業地位，增強可持續發展能力。2009年公司預計主營業務收入105，000．00萬元，營業總成本95，000．00萬元，重點抓好以下幾個方面工作：
1、繼續貫徹公司“增產節約、節能降耗”的生產方針，以“精細化、規范化、標準化、科學化”為重點，狠抓落實，科學、合理調度安排生產，做到“安全、優質、高效、生態、低耗”。穩步落實六糧濃香型酒工藝，保質保量完成全年生產工作任務。加強外購物資的過程（含運輸、儲存、使用等）質量跟蹤監督和檢驗、嚴格全員的過程質量控制；進一步完善相關檢驗項目，確保產品安全和質量。
2、堅持以市場為導向，公司將加大營銷運作力度，突出重點市場、重點品種；加強市場調研和規劃，加強營銷組合策略的運用，進一步完善價格、廣告、促銷、分銷等營銷策略運作體系，進一步加強品牌建設，打造強勢品牌，提高市場占有份額。進一步提升品牌價值，提高產品附加值繼續向中高檔、中高端發展。
3、繼續建設資源節約型、環境友好型、生態文明型企業，把節能減排活動貫穿于生產經營管理的全過程，穩步推進循環經濟各項工作開展，切實促進公司優質、低耗、高效、持續快速健康發展，提高節能和資源綜合利用水平。
4、繼續規范公司運作，加強公司執行力，加強防御風險能力，提高上市公司的質量。
（四）公司未來發展的資金需求和使用計劃
公司未來發展戰略的資金需要，一是公司為發展主營業務而需要的流動資金；二是推進公司藥業項目的擴產，2009年公司將繼續推進全資子公司四川沱牌藥業有限責任公司二期技改工程的實施，擴大藥業公司生產規模，提高藥業公司效益。公司實現未來發展戰略所需資金仍將以自有資金及銀行貸款為主。同時，公司將積極研究資本市場政策、結合公司財務狀況和經營發展計劃，在銀行貸款等傳統融資渠道外，積極開拓新的融資渠道。
�。ㄎ澹⿲崿F公司未來發展目標的風險因素和應對措施
2009年國際和國內經濟形勢處于較為嚴峻的狀態，市場環境復雜多變，作為白酒企業，公司主要的風險在于因金融危機而導致白酒市場需求下降而影響到公司產品銷售，以及自然災害造成糧食減產從而導致釀酒原料上漲所帶來的成本增加風險。針對上述兩個風險，公司認真分析了當前白酒市場形勢，制定了包括加強品牌和渠道建設等一系列應對措施，確保產品銷售繼續保持穩定。對于原料成本上漲的風險，公司供應公司將積極加強信息收集和分析，制定了自然災害原料采購應急方案，最大程度上確保原料的供應穩定和價格最優。
同公允價值計量相關的內部控制制度情況
公司對投資性房地產采用公允價值模式計量。其相關的內部控制規則為：①不對投資性房地產計提折舊或進行攤銷，以資產負債表日投資性房地產的公允價值為基礎調整其賬面價值，公允價值與原賬面價值之間的差額計入當期損益。②公允價值計量方法采用從當地房地產中介機構取得房地產市場價值參考信息，以及從房地產交易中心取得同類或類似房地產市場價格及相關信息，然后聘請具有房地產價格評估資質的評估咨詢公司進行價值評估為依據。
公司聘請遂寧市正和房地產評估咨詢有限公司對投資性房地產在2008年12月31日的市場價值進行評估。其方法是從當地房地產中介機構及房地產交易中心收集和取得的同類或類似房地產市場價格及相關參考信息，根據《房地產估價規范》的要求，采用一定的估值技術進行評估。
采用估值技術確定公允價值的方法有：重置成本法、市場比較法、收益法及基準地價系數修正法。
重置成本法相關參數：收集有關成本、稅費及開發利潤等資料，估算重置價格或重建價格，根據實際房產成新率估算折舊，然后求出房產價值。
市場比較法相關參數：收集、選取可比交易實例，建立價格可比基礎，進行交易情況、交易日期及區域和個別因素修正，計算出比準價格。
收益法相關參數：通過對現場勘查，對統一范圍內，口岸類別相似的經營、租賃等有關資料分析，采用客觀收益市場比較，然后進行還原計算房產價格。
基準地價修正法相關參數：收集、整理相關基準地價、交易信息資料，根據交易情況，進行交易日期及區域因素、個別因素修正，計算出估價對象宗地價值。
與公允價值計量相關的項目
√適用 不適用
單位：元
持有外幣金融資產、金融負債情況
適用 √不適用
6．2 主營業務分行業、產品情況表
單位：元 幣種：人民幣
6．3 主營業務分地區情況表
單位：元 幣種：人民幣
6．4 募集資金使用情況
適用 √不適用
變更項目情況
適用 √不適用
6．5 非募集資金項目情況
√適用 不適用
單位：元 幣種：人民幣
6．6 董事會對會計師事務所“非標準審計報告”的說明
適用 √不適用
6．7 董事會本次利潤分配或資本公積金轉增股本預案
經四川君和會計師事務所審計，公司2008年度共實現凈利潤41，484，558．16元，根據《公司章程》規定提取法定公積金4，148，455．82元，加上2007年度未分配利潤404，743，746．07元，2008年度可供股東分配的利潤合計442，079，848．41元。
公司董事會審議通過的本年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案如下：公司擬以年末股份總數337，300，000股為基數，按每10股派發現金0．65元（含稅）向全體股東分配股利21，924，500．00元，結余的未分配利潤420，155，348．41元全部結轉至下年度。公司本年度不進行資本公積金轉增股本。
公司本報告期內盈利但未提出現金利潤分配預案
適用 √不適用
§7 重要事項
7．1 收購資產
適用√不適用
7．2 出售資產
適用√不適用
7．3 重大擔保
適用√不適用
7．4 重大關聯交易
7．4．1 與日常經營相關的關聯交易
√適用不適用
單位：萬元 幣種：人民幣
7．4．2 關聯債權債務往來
適用√不適用
7．4．3 2008年資金被占用情況及清欠進展情況
適用√不適用
截止2008年末，上市公司未完成非經營性資金占用的清欠工作的，董事會提出的責任追究方案
適用√不適用
7．5 委托理財
適用√不適用
7．6 承諾事項履行情況
7．6．1 公司或持股5％以上股東在報告期內或持續到報告期內的承諾事項
√適用不適用
7．6．2 公司資產或項目存在盈利預測，且報告期仍處在盈利預測期間，公司就資產或項目是否達到原盈利預測及其原因作出說明：
適用√不適用
7．7 重大訴訟仲裁事項
適用√不適用
7．8 其他重大事項及其影響和解決方案的分析說明
7．8．1 證券投資情況
適用√不適用
7．8．2 持有其他上市公司股權情況
適用√不適用
7．8．3 持有非上市金融企業股權情況
適用√不適用
7．8．4 買賣其他上市公司股份的情況
適用√不適用
7．9 公司董事會對公司內部控制出具了自我評估報告，詳見公司2008年年度報告全文。
7．10 公司披露了履行社會責任報告，詳見年報全文。
§8 監事會報告
監事會認為公司依法運作、公司財務情況、公司募集資金使用、公司收購、出售資產交易和關聯交易不存在問題。
8．1 監事會對公司依法運作情況的獨立意見
公司嚴格按照《公司法》、《證券法》及本公司《章程》規定規范運行，公司各項決策程序合法，董事會認真執行股東大會的各項決議、認真履行股東大會的的各項授權，公司法人治理結構進一步完善，公司董事、高級管理人員在執行公司職務時沒有違反法律、法規、公司章程以及損害公司利益的行為，也無損害公司股東權益的行為。
8．2 監事會對檢查公司財務情況的獨立意見
報告期內，公司監事會按照公司《章程》等相關規定，對公司定期報告進行檢查，審議并出具了相應的審核意見，監事會對四川君和會計師事務所為本公司2008年度財務報告出具的標準無保留意見審計報告進行了認真的審核，同時也對公司的審計工作進行了監督，認為公司2008年度財務報告真實地反映了公司的財務狀況和經營成果。
8．3 監事會對公司最近一次募集資金實際投入情況的獨立意見
公司2000年配股募集資金已按計劃使用完畢，承諾投資的項目運行正常。
8．4 監事會對公司收購、出售資產情況的獨立意見
報告期內公司無收購出售資產行為。
8．5 監事會對公司關聯交易情況的獨立意見
報告期內，公司發生關聯交易業務時，嚴格執行相關協議價格，遵守相關規定，履行合法程序，關聯交易及定價原則公平、合理、沒有出現違法行為，也沒有損害公司及股東特別是中小股東的利益。
§9 財務會計報告
9．1 審計意見
9．2 財務報表
合并資產負債表
2008年12月31日
編制單位：四川沱牌曲酒股份有限公司單位：元 幣種：人民幣
姓名
職務
性別
年齡
任期
起止日期
年初持股數
年末持股數
變動原因
報告期內從公司領取的報酬總額（萬元）
報告期被授予的股權激勵情況
是否在股東單位或其他關聯單位領取報酬、津貼
可行權股數
已行權數量
行權價（元）
期末股票市價（元）
李家順
董事長、總經理
男
58
2008年6月21日～
2011年6月20日
56，378
56，378
11．67
否
張樹平
副董事長
男
49
2008年6月21日～
2011年6月20日
53，659
53，659
8．4
否
毛明坤
董事
男
62
2005年6月17日～
2008年6月16日
是
李富全
董事、財務負責人
男
36
2008年6月21日～
2011年6月20日
4．32
否
馬力軍
董事、董事會秘書
男
38
2008年6月21日～
2011年6月20日
4．32
否
李云龍
獨立董事
男
57
2005年6月17日～
2008年6月16日
否
羅建
獨立董事
男
54
2008年6月21日～
2011年6月20日
否
黃輝
獨立董事
男
44
2008年6月21日～
2011年6月20日
否
王治安
獨立董事
男
68
2008年6月21日～
2011年6月20日
否
楊永平
董事
男
61
2008年6月21日～
2011年6月20日
是
陳亮
董事
男
40
2008年6月21日～
2011年6月20日
是
李家民
副總經理
男
44
2008年6月21日～
2011年6月20日
21，684
21，684
8．22
否
王祥兵
副總經理
男
36
2008年6月21日～
2011年6月20日
7．44
否
崔澤貴
監事會召集人
男
52
2008年6月21日～
2011年6月20日
5．52
否
文焰
監事
男
43
2005年6月17日～
2008年6月16日
是
馬勇
監事
男
47
2008年6月21日～
2011年6月20日
2，929
2，929
3．6
否
母仕君
監事
女
38
2008年6月21日～
2011年6月20日
3．12
否
張力
監事
男
42
2008年6月21日～
2011年6月20日
是
李 雪
監事
女
32
2008年6月21日～
2011年6月20日
3．12
否
合計
�。�
�。�
／
�。�
134，650
134，650
／
59．73
�。�
�。�
�。�
股票簡稱
沱牌曲酒
股票代碼
600702
上市交易所
上海證券交易所
公司注冊地址和辦公地址
四川省射洪縣柳樹鎮中街149號
郵政編碼
629209
公司國際互聯網網址
ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｔｕｏｐａｉ．ｃｏｍ
電子信箱
�。簦酰铮穑幔椋溃簦酰铮穑幔椋悖�
董事會秘書
證券事務代表
姓名
馬力軍
周建
聯系地址
四川省射洪縣柳樹鎮中街149號
四川省射洪縣柳樹鎮中街149號
電話
0825－6618268
0825－6618269
傳真
0825－6618269
0825－6618269
電子信箱
ｔｚｆｚ＠ｔｕｏｐａｉ．ｃｎ
�。簦纾欤溃簦酰铮穑幔椋悖�
2008年
2007年
本年比上年增減（％）
2006年
營業收入
871，018，080．71
900，064，881．69
�。�3．23
877，875，190．49
利潤總額
74，332，193．58
68，515，214．51
8．49
26，003，533．52
歸屬于上市公司股東的凈利潤
41，484，558．16
41，354，176．40
0．32
19，947，226．15
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤
44，223，371．83
39，853，778．88
10．96
587，070．90
經營活動產生的現金流量凈額
272，004，640．39
�。�221，340，203．65
222．89
2，288，073．93
2008年末
2007年末
本年末比上年末增減（％）
2006年末
總資產
2，747，334，156．34
2，763，333，944．76
�。�0．58
2，548，941，573．79
所有者權益（或股東權益）
1，766，123，222．13
1，724，638，663．97
2．41
1，693，403，487．57
2008年
2007年
本年比上年增減（％）
2006年
基本每股收益（元／股）
0．1230
0．1226
0．33
0．0591
稀釋每股收益（元／股）
0．1230
0．1226
0．33
0．0591
扣除非經常性損益后的基本每股收益（元／股）
0．1311
0．1182
10．91
0．0017
全面攤薄凈資產收益率（％）
2．35
2．40
減少0．05個百分點
1．18
加權平均凈資產收益率（％）
2．38
2．40
減少0．02個百分點
1．18
扣除非經常性損益后全面攤薄凈資產收益率（％）
2．50
2．31
增加0．19個百分點
0．03
扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率（％）
2．53
2．31
增加0．22個百分點
0．03
每股經營活動產生的現金流量凈額（元／股）
0．8064
�。�0．6562
222．89
0．0068
2008年末
2007年末
本年末比上年末增減（％）
2006年末
歸屬于上市公司股東的每股凈資產（元／股）
5．24
5．11
2．54
5．02
非經常性損益項目
金額
非流動資產處置損益－468，522．10計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外250，000．00采用公允價值模式進行后續計量的投資性房地產公允價值變動產生的損益 54，590．92除上述各項之外的其他營業外收入和支出－2，574，882．49 合計 －2，738，813．67 本次變動前 本次變動增減（＋，－）本次變動后 數量 比例（％） 發行新股送股 公積金轉股 其他 小計 數量 比例（％） 一、有限售條件股份 1、國家持股2、國有法人持股 95，065，722 28．181，631，869 1，631，869 96，697，591 28．673、其他內資持股 7，003，958 2．08－7，003，958 －7，003，958 0 0 其中： 境內非國有法人持股7，003，958 2．08 －7，003，958－7，003，958 0 0 境內自然人持股 4、外資持股 其中： 境外法人持股境外自然人持股 有限售條件股份合計102，069，680 30．26 －5，372，089 －5，372，08996，697，591 28．67 二、無限售條件流通股份1、人民幣普通股 235，230，320 69．74 5，372，0895，372，089 240，602，409 71．332、境內上市的外資股 3、境外上市的外資股 4、其他 無限售條件流通股份合計235，230，320 69．74 5，372，0895，372，089 240，602，409 71．33 三、股份總數337，300，000 100 337，300，000100報告期末股東總數 68，240戶 前十名股東持股情況 股東名稱 股東性質持股比例（％） 持股總數 持有有限售條件股份數量質押或凍結的股份數量 四川沱牌集團有限公司 國有法人 31．85107，441，768 96，697，591 質押70，000，000四川省射洪廣廈房地產開發公司 境內非國有法人 3．4911，777，751 未知 中國建設銀行－中信紅利精選股票型證券投資基金 其他2．23 7，532，312 未知四川省射洪順發貿易公司 境內非國有法人 1．19 4，018，291 未知招商銀行股份有限公司－中信經典配置證券投資基金 其他0．98 3，300，000 未知 李艷麗 境內自然人 0．782，618，986 未知中國工商銀行－融通動力先鋒股票型證券投資基金 其他 0．72 2，444，610 未知 上海永潤能源有限公司其他 0．722，413，015 未知 徐潔 境內自然人 0．67 2，274，849 未知 劉書春 境內自然人 0．622，078，744 未知前十名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件股份的數量 股份種類 四川省射洪廣廈房地產開發公司11，777，751人民幣普通股 四川沱牌集團有限公司 10，744，177 人民幣普通股中國建設銀行－中信紅利精選股票型證券投資基金7，532，312 人民幣普通股 四川省射洪順發貿易公司 4，018，291人民幣普通股招商銀行股份有限公司－中信經典配置證券投資基金 3，300，000 人民幣普通股 李艷麗 2，618，986人民幣普通股中國工商銀行－融通動力先鋒股票型證券投資基金 2，444，610 人民幣普通股 上海永潤能源有限公司 2，413，015人民幣普通股徐潔 2，274，849 人民幣普通股 劉書春 2，078，744 人民幣普通股上述股東關聯關系或一致行動的說明公司前10名大股東和前10名無限售條件股東中控股股東沱牌集團與其他股東之間不存在關聯關系和一致行動人情況，公司未知其他股東之間的關聯關系和一致行動人情況。股東名稱年初限售股數本年解除限售股數 本年增加限售股數 年末限售股數 限售原因 解除限售日期 四川沱牌集團有限公司 95，065，7225，372，0897，003，958 96，697，591 股權分置改革承諾 2008年4月8日 四川省射洪廣廈房地產開發公司5，222，249－5，222，249 0 公司控股股東代其支付股改對價，需先向控股股東償還對價股份后方可流通。四川省射洪順發貿易公司1，781，709 －1，781，709 0 合計 102，069，680 5，372，089 －96，697，591 ／ ／單位名列注冊資本 擁有股權比例 主營業務 總資產 凈資產 營業收入 營業成本 利潤總額 凈利潤四川射洪沱牌供銷有限公司 2，980．00100％ 批發、零售酒類產品，物資采購、銷售。 31，471．34 3，619．4181，941．43 60，968．478，022．74 6，003．02 四川舍得酒業有限公司 3，000．00 100％舍得系列酒及其包裝物的生產銷售 9，086．333，582．06 25，359．99 12，270．68 5，027．433，773．20 四川沱牌藥業有限責任公司 5，200．00100％ 醫藥制造、銷售 13，851．37 8，309．933，478．16 2，978．56 －515．48 －514．94四川天馬玻璃有限公司 32，426．07 40％玻璃制品的生產和銷售 40，995．81 33，318．77 24，503．3516，536．75 1，224．441，224．44 四川射洪太和投資管理有限公司 2，000．0049％向證券、期貨投資，向基金投資管理，資產管理，委托資產管理，資本運營等 2，715．09 2，674．62 128．50108．06108．06名稱 法定代表人 注冊資本 成立日期 主營業務 四川沱牌集團有限公司 李家順 11，3801995年5月28日制造、銷售：酒類、飲料及包裝物，生物制品（有專項規定的除外），玻瓶，生物肥料；批發、零售：百貨、化工產品（不含危險品）、建筑材料、出口本企業自產的各類酒、飲料、玻璃制品；進口本企業所需要的原輔料、機械設備、儀表、儀器及零件；收購糧食；技術咨詢與服務。前五名供應商采購金額合計26，792．34占采購總額比重 58．10％ 前五名銷售客戶銷售金額合計 7，052．14 占銷售總額比重 9．89％項目2008年末 2007年末增減變動（％） 變動情況及原因 金額 金額 應收票據 16，807，816．0395，218，468．50 －82．35％加大銀行承兌匯票背書支付貨款力度所致 在建工程 23，957，406．6434，921，583．52 －31．40％已完工程估價轉固所致 應付票據 386，760，000．00 247，560，000．0056．23％ 為降低融資成本票據融資增加所致應付利息 － 5，413，333．34 －100．00％ 到期歸還短期融資券利息所致項目2008年末 2007年末 增減變動（％）變動情況及原因 金額 金額 資產減值損失 574，425．74 －5，660，550．50－110．15主要是上年度轉銷了已收回吉林龍谷生物科技有限公司股權轉讓款計提的壞賬準備624．7萬元所致 公允價值變動收益54，590．9290，834．00 －39．90 按市場價值評估 營業外支出 5，774，309．71 615，033．92838．86本年向5·12地震災區捐贈500萬元的物資所致項目 2008年末 2007年末 增減變動（％） 變動情況及原因 金額金額經營活動產生的現金流量凈額 272，004，640．39 －221，340，203．65222．89主要是今年加大銷售現款現貨力度，回收貨款增加，以及加大銀行承兌匯票背書轉讓支付采購貨款力度所致投資活動產生的現金流量凈額－8，909，961．41 53，971，220．02－116．51主要是上年收回了吉林沱牌農產品公司股權轉讓款12，494萬元、對參股公司－天馬玻璃公司二期工程投資5，104．07萬元，本年無相應發生額所致籌資活動產生的現金流量凈額－214，104，520．10 221，420，438．89－196．70主要是上年發行了3億元短期融資券，本年償還短期融資券本息所致項目（1） 期初金額（2）本期公允價值變動損益（3）計入權益的累計公允價值變動（4） 本期計提的減值（5） 期末金額（6） 投資性房地產186，391，417．71 54，590．92186，446，008．63 合計 186，391，417．71 54，590．92186，446，008．63分行業或分產品營業收入 營業成本 營業利潤率（％） 營業收入比上年增減（％） 營業成本比上年增減（％）營業利潤率比上年增減（％） 分行業 酒類809，542，517．01 388，777，151．63 43．57 －3．45－18．08 增加8．65個百分點 醫藥34，422，582．34 29，433，170．25 14．03 －4．33 －6．92增加2．45個百分點 合計843，965，099．35 418，210，321．88 42．37 －3．48 －17．39增加8．41個百分點 分產品 酒類809，542，517．01 388，777，151．63 43．57 －3．45 －18．08增加8．65個百分點 醫藥34，422，582．34 29，433，170．25 14．03 －4．33 －6．92增加2．45個百分點 合計843，965，099．35 418，210，321．88 42．37 －3．48 －17．39增加8．41個百分點地區 營業收入營業收入比上年增減（％） 射洪縣 809，542，517．01 －3．45 成都市34，422，582．34 －4．33項目名稱項目金額 項目進度 項目收益情況 釀酒車間配套 1，542，764．48 85％312環境工程 －167，823．32 98％其他工程 5，623，156．45 外購固定資產 13，840，704．31 合計20，838，801．92 ／ ／關聯方向關聯方銷售產品和提供勞務 向關聯方采購產品和接受勞務 交易金額 占同類交易金額的比例（％）交易金額 占同類交易金額的比例（％）四川天華包裝有限公司 51，225，099．41 31．29 合計 51，225，099．4131．29承諾事項 承諾內容履行情況股改承諾四川沱牌集團有限公司承諾所持有的沱牌曲酒非流通股股份取得流通權后的第十三個月至第三十六個月內，當價格低于5．00元／股（因公司送股、公積金轉增股本、配股、增發新股及派現等時，按復權價格計算）時，不通過證券交易所掛牌交易方式出售所持有的股份。嚴格按照承諾履行。嚴格按照承諾履行。財務報告未經審計 √審計 審計意見 √標準無保留意見非標意見 審計意見全文 中國、成都市2009年3月16日項目附注 期末余額 年初余額流動資產： 貨幣資金 1 246，611，562．03 197，622，326．88 結算備付金 拆出資金交易性金融資產 應收票據 216，807，816．03 95，218，468．50 應收賬款 3 31，070，232．6942，785，732．22 預付款項4 110，656，421．16 128，603，997．88 應收保費 應收分保賬款應收分保合同準備金 應收利息 應收股利其他應收款 5 9，703，906．64 13，011，977．59 買入返售金融資產 存貨6 960，099，019．02869，549，909．87 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 流動資產合計1，374，948，957．571，346，792，412．94 非流動資產： 發放貸款及墊款 可供出售金融資產 持有至到期投資長期應收款 長期股權投資 7154，531，860．64 149，104，632．49 投資性房地產 8186，446，008．63 186，391，417．71固定資產 9 769，811，400．70 801，796，600．42在建工程 10 23，957，406．6434，921，583．52 工程物資 11 4，839，038．994，461，219．25 固定資產清理 生產性生物資產 油氣資產無形資產 12 203，316，210．13208，035，483．95 開發支出 商譽 長期待攤費用 1315，926，549．03 18，211，819．85遞延所得稅資產 14 13，478，024．01 13，506，874．63其他非流動資產 15 78，700．00111，900．00 非流動資產合計 1，372，385，198．771，416，541，531．82 資產總計2，747，334，156．34 2，763，333，944．76 流動負債： 短期借款18 450，000，000．00616，000，000．00 向中央銀行借款 吸收存款及同業存放 拆入資金 交易性金融負債 應付票據19386，760，000．00 247，560，000．00 應付賬款 20 43，210，436．3753，531，536．79預收款項 21 43，595，277．03 50，392，724．02 賣出回購金融資產款 應付手續費及傭金應付職工薪酬 226，196，083．26 5，247，975．35 應交稅費 23 32，995，382．6640，762，704．88 應付利息24 5，413，333．34 應付股利 其他應付款 25 13，294，293．5214，391，192．76 應付分保賬款保險合同準備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內到期的非流動負債 其他流動負債流動負債合計 976，051，472．841，033，299，467．14 非流動負債： 長期借款 應付債券 長期應付款 專項應付款26 0 250，000．00 預計負債遞延所得稅負債 27 481，443．66 467，795．94 其他非流動負債非流動負債合計 481，443．66717，795．94 負債合計 976，532，916．50 1，034，017，263．08股東權益： 股本 28337，300，000．00 337，300，000．00 資本公積 29 799，310，437．98799，310，437．98減：庫存股 盈余公積 30 187，432，935．74 183，284，479．92 一般風險準備未分配利潤 31442，079，848．41 404，743，746．07 外幣報表折算差額歸屬于母公司所有者權益合計1，766，123，222．13 1，724，638，663．97 少數股東權益 324，678，017．714，678，017．71 股東權益合計 1，770，801，239．84 1，729，316，681．68負債和股東權益合計2，747，334，156．34 2，763，333，944．76項目 附注 期末余額 年初余額 流動資產：貨幣資金233，885，891．48 182，195，215．49 交易性金融資產 應收票據 300，000．00應收賬款180，704，497．45 236，210，912．09 預付款項 1，178，474．82 10，710，702．65應收利息應收股利 其他應收款 55，050，433．29 55，860，297．17 存貨838，421，907．26752，327，319．31 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 流動資產合計1，309，241，204．301，237，604，446．71 非流動資產： 可供出售金融資產 持有至到期投資 長期應收款長期股權投資352，563，991．59 327，136，763．44 投資性房地產 186，446，008．63186，391，417．71固定資產 665，977，855．57 689，744，642．24 在建工程 23，957，406．6434，921，583．52工程物資 4，839，038．99 4，461，219．25 固定資產清理 生產性生物資產 油氣資產無形資產166，117，916．03 169，910，473．14 開發支出 商譽 長期待攤費用15，911，379．4118，211，819．85 遞延所得稅資產 10，043，430．92 10，143，358．69其他非流動資產 78，700．00111，900．00 非流動資產合計 1，425，935，727．781，441，033，177．84 資產總計2，735，176，932．08 2，678，637，624．55 流動負債： 短期借款450，000，000．00616，000，000．00 交易性金融負債 應付票據 390，660，000．00247，560，000．00 應付賬款52，791，931．26 61，134，590．91 預收款項 86，514，633．62110，524．93 應付職工薪酬5，640，935．84 4，926，497．49 應交稅費 －5，014，059．0822，486，162．91 應付利息5，413，333．34 應付股利 其他應付款 29，992，292．8030，573，598．37 一年內到期的非流動負債其他流動負債 流動負債合計 1，010，585，734．44988，204，707．95 非流動負債： 長期借款（下轉D030版）
