對全球鋼鐵廠家來說,2012年是極其艱難的一年。全球經濟增速下滑、歐債危機持續惡化、中國經濟增長放緩,鋼鐵需求和鋼價受到嚴重沖擊,產能過剩加劇,鋼廠利潤普遍下滑或虧損,經營壓力日增。國際鋼協也下調2012年和2013年世界鋼消費預測值,2012年增2.1%到14.09億噸,2013年將增3.2%,為14.55億噸。2013年市場環境依然具有挑戰性,不容樂觀。

一、減產和實施降成本措施

全球經濟增速放緩導致鋼需求下滑,產能過剩日益凸顯,預計2012年世界各地鋼廠總產能為18億噸,而需求約15億噸。目前歐盟鋼需求與2007年峰值相比下滑近29%,歐盟鋼年產能約2.1億噸,實際需求僅1.5-1.6億噸,產能過剩20%-25%。

世界第一大鋼廠安賽樂米塔爾公司歐洲扁平材分部1-3季度虧損8.23億美元,歐洲25座高爐中僅14座運轉,計劃永久關閉比利時列日廠和法國Florange廠的2座高爐。

德國最大的蒂森克虜伯鋼公司在截止到2012年9月底的2011-12財年巨虧47億歐元,銷售量同比降8%。該公司不得不推遲漢伯恩鋼廠9號高爐優化改造后的重啟,以及縮減工時減產。為降低成本,蒂森克虜伯努力進行結構調整,裁減管理人員50%,并通過剝離一些業務獲得新的戰略空間以及資金,如正在出售美國阿拉巴馬州鋼廠和巴西板坯廠上,更好地投資具有增長前景的領域。蒂森克虜伯2011年5月決定出售的7家公司,還包括售給中國武鋼的汽車零部件生產商TailoredBlanks公司,以及出售給建筑集團Kingspan的建筑用高檔鋼材業務。

鑒于歐洲鋼廠利潤下滑,俄羅斯鋼企關閉那里的鋼廠。謝韋爾鋼廠位于意大利盧基尼皮昂比諾鋼廠的高爐暫停生產,耶弗拉茲集團捷克分廠停產,車里雅賓斯克鋼鐵公司分別暫停了在烏克蘭和羅馬尼亞的電爐冶金工廠和煉鋼廠生產,馬格尼托哥爾斯克鋼鐵公司位于土耳其南部鄰近伊斯肯德爾的MMKMetalurji鋼廠的電爐及熱軋車間停產90天。

亞洲主要鋼廠也實施減產計劃。浦項、現代鋼鐵根據市場狀況靈活調整生產,尤其針對供應過剩的熱卷產量,浦項光陽廠10月份熱卷產量削減3萬噸,現代鋼鐵4季度將減產7-8萬噸。同時通過開發新技術,利用更多的低價原料、改進原料配比,來實現降成本目標。2012年到3季度為止,浦項實現成本節約9596億韓元,完成全年1.1萬億韓元降成本目標的90%。其中原料成本節約5750億韓元,維修1270億韓元,能源1120億韓元。現代鋼鐵2012年前9個月共降低成本4480億韓元,完成全年計劃的90%。

日本2011-2012財年下半年與上半年相比粗鋼產量將降3%,4季度粗鋼產量目標環比下降2.4%,其中JFE鋼公司將減2%-3%,神戶制鋼減3%以上,新日鐵住金公司也有減產計劃。中國臺灣中鋼決定繼續實施減產15%的策略,以平衡產銷。該公司旗下中龍年產能250萬噸第2座高爐由原計劃今年內點火推遲到2013年3月。

二、合并提升競爭力

在產能過剩、鋼企面臨生存壓力、競爭日益激烈的大環境下,鋼企間的并購整合是行業的必然趨勢。

日本兩大鋼企新日鐵和住友金屬工業公司于2012年10月完成合并,成為全球第三大鋼廠,粗鋼產量將由2011年的4600萬噸提高到6000-7000萬噸,新增部分主要來自海外市場。合并后的新日鐵住金公司將發揮不同領域的優勢,挖掘新業務,降低成本結構,提高海外市場的盈利率,進一步增強競爭力。如繼續擴大汽車鋼板、高速鐵路專用軌道以及車輪、無縫鋼管與輸油管道等領域,計劃向石油輸出國家聯合推出完整的輸油系統。該合并或能推動日本鋼鐵行業尤其是成本壓力大且面臨虧損的電爐鋼廠的更多并購。

印度第二大私營鋼企JSW鋼公司決定與JSW伊斯帕特合并,朝著創建國際化鋼企邁出重要的一步。合并后粗鋼年產能將從1100萬噸增至1430萬噸,成為印度最大鋼生產廠家。合并還將帶來一個棕地擴建的機會,未來2年將投入21.6億美元擴建產能,Vijayanagar廠的年產能將從1100萬噸提高到1600萬噸,Dolvi廠的年產能從360萬噸提高到700萬噸。該合并計劃有望本財政年度末也就是2013年3月完成。

芬蘭最大的不銹鋼生產廠家奧托昆普不銹鋼公司于2012年1月底收購德國第一大鋼鐵生產廠家蒂森克虜伯旗下不銹鋼業務Inoxum。整合后的奧托昆普將以更優質的產品和服務,在全球不銹鋼行業中快速發展,為股東創造更大的利潤,為員工開拓更穩定、更具吸引力的發展前景。合并的優勢在于:產品供應高度互補,提高生產率和產能利用率,銷售網絡更強,交貨時間縮短,客戶基礎更均衡,市場應變能力增強,財務狀況得到改善。